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中央空调股的相对收益确定

  投资建议
  近期,政策方面的好消息陆续传来,但从市场的反应来看,似乎大家对力度还抱有迟疑的态度,在地产周期往下的前提下,绝对收益确实很难把握。我们不担心微观层面白马龙头企业的业绩情况,未来关注的焦点还是在于系统性的风险。
  另外,今年夏季天气炎热,市场开始憧憬空调的井喷性销售,我们认为目前已经进入炒预期阶段,8、9月份将是数据的兑现窗口,但空调股市值都比较大,绝对收益的空间相对有限,现阶段相对收益是比较确定的。 我们推荐的标的依然维持两条主线:一条主线是白马股,由于竞争力卓越,业绩维持稳定增长,推荐标的格力、美的、海尔、老板;另一条是预期改善型股票,主要标的是美菱、苏泊尔。     
  要点
  市场回顾:上周中央空调板块指数上涨2.56%,跑赢沪深300指数2.19个百分点,在申万一级行业中排名第一。个股方面,银河电子(+8.51%)、蒙发利(+7.02%)涨幅靠前。奋达科技(-7.31%)、四川九洲(-2.88%)、新宝股份(-2.59%)跌幅最大。
  本期行业数据更新:1、4月份液晶电视销售数据:液晶电视行业目前景气度保持低位。据TCL集团最新公告显示,4月份LCD电视产品总销量163.40万台,同比下降9.90%。其中,LCD电视内销84.00万台,同比下降12.63%,出口73.20万台,同比下降5.21%。据创维集团网站信息所示,4月份创维液晶电视总销量89.70万台,同比下降7.03%。其中内销67.70万台,同比下降14.55%,出口22.00万台,同比增长27.54%。2、原材料价格趋势跟踪:1)白电原材料:原材料价格增减不一,小幅波动,对中央空调企业盈利能力尚未构成大的影响。华通交易市场数据显示最近一周内白电原材料价格大体小幅波动,其中铜价环比增加0.03%、铝价格环比增长2.01%、,钢材价格指数环比下降0.31%,塑料价格环比下降1.78%。2)面板数据:面板价格与上期相比基本持平,厂商竞争仍然激烈。3、房地产数据:房地产市场成交量略有上升,但刚性需求对中央空调市场的推动效果仍有待观察。房价仍呈上升趋势,但涨势近期依然较缓。
  风险提示:系统性风险。
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